市场上主要的碳酸钙产品为沉淀碳酸钙(PCC)和重质碳酸钙(GCC)。PCC和GCC之间的主要区别在于其加工成本和分子特性。PCC实通过将二氧化碳通入氢氧化钙溶液中来制备,GCC是通过将石灰石或大理石、白垩等粉磨而成。中国、日本、美国、印度、德国、意大利和墨西哥是世界上石灰石储量丰富的主要国家。
按类型分析,PCC将是全球增长最快的碳酸钙产品。根据应用,碳酸钙市场可分为造纸、油漆和涂料、医药、胶黏剂和密封剂等,其中造纸行业占有最大的市场份额。
涂料、胶黏剂、造纸和建筑行业的快速发展是是全球碳酸钙市场的一些关键驱动因素。碳酸钙可延长纸张的保质期、提高印刷质量和降低生产成本,因此造纸业是全球碳酸钙市场最大的应用领域。据统计,预计全球纸张产量的增加势必会增加预测期间对碳酸钙需求。
在预测期内,建筑业是碳酸钙市场的关键领域之一。根据世界银行的估计,预计到2040年全球基础设施投资将达到94万亿美元,主要集中在亚太、北美和欧洲等地区。建筑业的增长可能会加强市场对碳酸钙行业的投资。有限的碳酸钙资源和政府的环保、安监政策将是预测期内碳酸钙市场面临的主要挑战。
从地区来看,亚太地区是最大和增长最快的碳酸钙市场。经济前景良好、制造业扩张、外商投资放宽及石灰石储量丰富将是亚太地区主要的市场驱动因素。印度、越南、泰国和中国是2021-2024年预测期间碳酸钙产品的主要市场。
就收入而言,欧洲和北美是碳酸钙最重要的市场。这两个地区的市场主要受到建筑、涂料和胶黏剂和石灰石储量等因素的影响。
2021-2027年中国碳酸钙行业发展规模
预计中国碳酸钙行业在2021-2027年将继续稳步增长,2027年约为298.89
亿元,年均复合增长率4.69%。
中国碳酸钙行业发展趋势预测
1. 产业发展驱动力将发生转变
中国碳酸钙产业长期处于要素驱动、外延增长发展模式,资源、能源消耗和环境污染严重,与科技含量高、经济效益好、资源消耗低、环境污染少的新型工业化要求差距较大。今后几年,在外部政策调整和内部竞争压力的双重驱动下,碳酸钙行业发展模式将逐步向创新驱动转变,将依靠科技进步、运用先进装备和技术、借助产业园区,向规模化、集约化、低能耗、低排放方向发展。
2. 产业布局将产生较大调整
随着国家发展理念的提升、环境治理力度的加大,近年来中国主要碳酸钙产区如河北井陉,浙江衢州、建德、常山、山东淄博等地面临巨大的环保压力,特别是京津冀地区对大气环境治理工作日趋严格,碳酸钙产业将面临日趋紧迫的环保压力,产业集聚和产业转移势在必行。从总体上看,中国碳酸钙产业生产重心将向中西部地区转移,广西、四川、安徽、江西、湖北、湖南等地区将成为碳酸钙产业转移发展的主要承接地。
3. 产业集聚度将进一步提高
过去中国碳酸钙企业基本围绕资源产地自发发展而来,长期处于小、散、乱局面,布局分散。经过长期的治理整顿、兼并重组,很多小、散、乱、污企业被淘汰出局,产业集聚度已经显著提高,但与国际先进水平相比仍然不足,缺少像瑞士欧米亚(OMYA)、法国英格瓷(Imerys)、美国特矿(SMI)、日本白石(Shiraishi)这样的大型龙头企业。目前正威国际、中冶集团等世界级中国500 强企业正在分别考察广西、安徽等地的碳酸钙项目,有望投资碳酸钙产业,这些航母级企业的涉足有望进一步提高碳酸钙产业的集聚度,推动碳酸钙产业的发展。
4. 产业准入门槛将更加严格
2019 年10 月30 日国家发改委发布的《产业结构调整目录(2019 年本)》将碳酸钙项目列入限制类条目,意味着新建和扩建碳酸钙项目将面临更加严格的监管,甚至在很多地区将禁止新建和扩建碳酸钙项目。各地方政府和碳酸钙行业协会将进一步制定更为严格的准入门槛,以规范行业的可持续发展。近期多地碳酸钙产业整顿提出的产能准入门槛:重质碳酸钙为30 万t/a;轻质碳酸钙为20 万t/a,其中单线产能为10 万t/a;纳米碳酸钙为5 万t/a。
5. 绿色发展成为行业发展主方向
碳酸钙行业要进一步贯彻生态优先绿色发展理念,大力发展循环经济,努力构建资源节约和环境友好型产业体系。通过能量梯级利用、采用清洁能源减少能耗和环境污染。通坐抇旿过优化园区布局、产品结构、工艺技装、调度管理,实现碳酸钙企业内部、碳酸钙企业之间以及与碳酸钙企业与矿山、建材等相关企业在能源、物流上的衔接、匹配,减少物、能消耗,走科技含量高、经济效益好、资源消耗低、环境污染少的新型工业化之路。