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中国碳酸钙产业升级之路

   2022-10-13 碳酸钙研究院4070
核心提示:碳酸钙作为日常工业生产中重要的非金属矿物类基础原料,处于产业链的最前端,有“工业粮食”之称,与国民经济和生活密切相关,是发展新兴产业和高新技术的重要支撑材料。
 
 
碳酸钙作为日常工业生产中重要的非金属矿物类基础原料,处于产业链的最前端,有“工业粮食”之称,与国民经济和生活密切相关,是发展新兴产业和高新技术的重要支撑材料。我国碳酸钙产业起步晚于欧美日发达国家,长久以来处于要素驱动、外延增长发展模式,资源、能源消耗和环境污染严重。随着国家环保政策的日益趋紧与国家整个产业进入提质升级、高质量发展阶段,碳酸钙产业也随之进入行业兼并整合、集聚发展阶段,但是问题丛生,产业升级之路道阻且长?

 


1产量大国与技术、品牌弱国的尴尬

 

     我国碳酸钙从1931年开始生产到现在已有80多年的历史。改革开放以来,我国碳酸钙行业迅速发展,2014年国轻钙产量突破1000万吨产能规模首次超过美国,成为世界碳酸钙产业产能第一大国。近五年来产业规模不断扩大,到2021年轻重钙产能3900轻重粉体产值达278.3亿元目前已成为世界重要的碳酸钙生产和消费大国,年产销量约占世界30%以上。

     据统计,我国有轻钙生产厂家约400家,重钙生产厂家500多家,轻钙厂家平均每家年产能不足3万吨,重钙厂家平均每家年产能不足4万吨,企业数量多但规模小。与中国碳酸钙小企业林立堆出世界第一产能大国相对应的就是中国碳酸钙产业长期处于要素驱动,与科技含量高、经济效益好、资源消耗低、环境污染少的新型工业化要求差距较大,发展受到严重限制。

     第一、技术迭代更新受到限制。
     大多数小型企业更关注“快钱”,与投入大量资金进入高技术门槛精品钙产业相比,卖矿石、烧白灰、生产低端品质碳素钙资本回报周期更短。因此,中国目前碳酸钙领域尤其是轻钙领域(高端纳米钙产品)的生产技术研发投入占比小,企业技术研发投入热情不高。
     第二、品牌创建受到限制,没有打响世界的中国碳酸钙品牌。
     国内真正能生产纳米级碳酸钙的企业为数不多,大多企业无非打着生产纳米碳酸钙的旗子来装点门面,上市企业更是寥寥无几,山西兰花纳米算是其中比较优质的代表,而国际上无丝毫影响力。但美、日和欧盟国家已经在碳酸钙领域培养出众多跨国性全球企业。例如,瑞士的欧米亚、法国的英格瓷、日本白石以及美国特矿都是世界碳酸钙生产的领军企业,品牌企业遍布全球。

 



2产业转移与承接链接不畅

  

     资源型产业是近年来环境保护与产业转移影响最大的行业,2015年10月党的十八届五中全会提出创新、协调、绿色、开放、共享发展理念。2016年开始的史上最严格的“环保风暴”席卷大江南北,“关停”、“整改”等词语充斥着整个行业。特别是京津冀及其辐射区,对于环保安监不达标的企业,基本采取整改或直接关停的政策。

中国钙关停企业统计
      从总体上看,中国碳酸钙转移从原来主产区如河北井陉,浙江衢州、建德、常山,山东淄博等地将向中西部地区转移,如广西、四川、安徽、江西、湖北、湖南等地区将成为碳酸钙产业转移发展的主要承接地。

 

中国钙转移趋势
      随着环保压力以及国家政策引导,碳酸钙产业的整合与转移正逐步改变以往产业“小、散、乱局面,布局分散”。但是产业转移过程中,产业政策不连贯导致产业转移与承接链接不畅。
      第一、能耗问题导致项目落地难。
      碳酸钙产业尤其是轻质(纳米级)碳酸钙生产过程中以前端矿石的煅烧最为耗能,在目前技术情况下,碳酸钙企业耗能大的现状难以改变,有些地方甚至将其放入两高项目中。在国家“双碳战略”下,产业能耗审批更为严格。《产业结构调整目录》(2019本)中规定“落后碳酸钙工艺、低于年产2万吨普通碳酸钙的生产等都属于淘汰禁建项目”,随着碳酸钙产业进入门槛的提高,规模化发展是必由之路,但是规模化造成能耗大的问题尚难以避免。
      以广西壮族自治区为例,作为中国碳酸钙产业的重点承接区域之一,自治区以打造千亿级碳酸钙产业集群为发展目标。但是自治区项目能耗审批要求:从万元工业增加值强度看:万元工业增加值强度低于0.45的项目县一级政府可以直接审批,万元工业增加值强度大于0.45小于0.98的在市一级政府有合理能耗替代方案的情况下可以直接予以审批,万元工业增加值强度>0.98的基本不予审批;从能耗指标总量看,年耗标准煤小于5000吨的能耗指标县里可以直接审批,年能耗指标大于5000吨标准煤小于50000吨标准煤的市里可直接审批,大于50000吨标准的能耗指标需要向自治区报备审批。目前技术工艺情况下,每生产一吨纳米碳酸钙耗能0.27吨标准煤,纳米级碳酸钙市场价格在1500-2500元/吨不等,万元工业增加值强度基本处于1.08-1.8之间,能耗指标申办比较困难。甚至造成某些项目没有能耗违规上马,之后整改。可见,政策连贯、因时制宜、因业策方能顺利引导产业落地。
     第二、环保政策一刀切,拉闸断电等情况严重干扰企业正常生产。
      环保政策压力越来越大,某些地方政府为了迎接督导检查,紧急时通过拉电断闸强行限制企业限产,这会导致市场混乱。例如2021年上半年,某碳酸钙产业承接地为了迎接环保督察,连续几个月拉闸断电限制产能,一度造成当地企业生产中止,窑炉一停一起成本相当高,这非常不利于生产,不是可持续的发展之策。

 



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3地方政府与企业招商关注点错位

 

     碳酸钙产业作为严重的资源依赖型产业,可靠稳定优质的矿产资源是企业长期稳定生产的保障。由于之前行业不规范,小型企业多存在乱开乱采、资源利用不当的情况,国家出台一系列政策进行矿山资源整合、推行绿色矿山和资源集中分级利用等。无疑将推进资源规范化、充分化的利用。但是矿山资源与企业生产关系如鱼与水。处理好两者关系,产业才能落地、持续化发展。

     第一、资源配给是碳酸钙产业发展的基础,配给出现问题产业将遭受重挫。
     目前碳酸钙生产需要的设备、厂区等的投入都是典型的重资产投资,随着近年来产业政策的要求,行业准入不断提高,投资要求更高,资本沉淀更大,动辄几十亿的投资对任何投资者来说都要站在具备稳定可靠回报下才敢进入。以广东连州为例,连州碳酸钙产业在21世纪初蓬勃发展起来,一直都是当地主导产业,在全国占有重要产业地位。但近年来的矿山资源整合,矿山被收回,导致许多企业生产原料缺失,有的企业异地购买原料造成成本提升,竞争优势丧失;有的企业干脆停产,连州碳酸钙产业发展几乎停滞。
     第二、只有制定可靠稳定的资源配给方式才能实现全链大企业的招商落地。
     目前在招商过程中,某些当地政府通过平台公司控制矿权,然后统一分配给企业,控制管理资源利用,这种形式下政府占有资源的绝对控制权,但这样企业处于弱势,资源受制严重。小型企业由于产业规模小、投资小,对此情况可以接受,但是大型企业规模生产情况下,几十亿的重资产投入下,如果没有长期稳定可靠的资源保障,受不同地方政府存在公信力强弱不一、政府班子换届等不稳定因素的影响,大规模投资项目在这种矿业资源供给模式下投资信心不足,而小企业却不能带来长链条的产业投资,不解决这种矛盾,大规模企业不敢落地,当地碳酸钙产业全链、集聚化发展目标将难以实现。

 



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      目前我国碳酸钙产业正处于产业升级的阵痛期,存在诸多问题在所难免,但值得欣喜的是近几年我国高端钙市场被国外企业垄断的情况有所松动、广西贺州初步构建起了“石材矿山开采—板材和工艺品—边角废料回收—重质碳酸钙超细粉—合成人造岗石—新材料(涂料、塑料母粒、新型建材等)—碳酸钙固废综合利用回收”的“一石多吃、吃干用尽”的循环产业链”给国内碳酸钙产业集聚发展提供了一个先行先试范本。我们相信在经历过这段转型升级阵痛期后,碳酸钙产业终将旧貌换新容,实现质的升级发展,中国成为碳酸钙产业强国指日可待。

 

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